一季度出口数据的背后：光伏全产业链出海，，已然迫在眉睫！！！！

，
，从产业链各环节价格走势，，到国内装机数据，，，，到海外市场需求，，，到企业经营业绩，，似乎都是一团糟。。黎明之前夜更黑，
，，保持初心
，，保持坚韧，，，，活下去比什么都重要。。

又到了每月一次公布光伏产品出口数据的时刻。。。。

根据中国海关最新统计
，，，今年一季度，，，，我国硅片、、、电池、
、组件三类光伏主材实现出口合计97.73亿美元，，较2022年同期的145.26亿美元下降32.72%。。。

今年一季度，
，，，我国实现出口额16.21亿美元
，，，较2022年同期的31.08亿美元下降47.84%。
。

2023年一季度包括去年上半年
，，，
，都是光伏的一个历史高点，，，，既有量又有价，
，，但并不是常态。。以此为基数进行比较，
，，，其实没有太大参考意义，
，，只会把心态搞崩掉。。
。。

环比数据
，
，更能反映趋势。。今年3月份
，，我国光伏出口数据，，
，
，出现复苏向好迹象：光伏主材实现出口34.8亿美元，，环比今年2月份的30.02亿美元，，增长近16%。。。当然，，，
，往年的情况也大抵如此：市场需求在3月份以后一般都会复苏，，随着寒冷地区天气回暖，
，
，，北半球一些地区开始恢复光伏电站施工作业，
，，也会刺激市场需求
。。。在上个月，，，亚洲市场已经取代欧洲，，
，成为中国光伏最重要的海外市场。。。在3月份
，
，，
，这个趋势更加明显。。3月份，，我国对亚洲的出口为16.98亿美元
，，比对欧洲出口多了4.36亿美元。
。
。然而
，
，，这并不能就说明亚洲市场比欧洲更为强劲。
。。。赶碳号判断，，至少有两个原因
，
，，没有反映在上述表格中
。。
。。第一，，，
，受红海危机影响，
，，，我国到欧洲海运费用暴涨，
，这导致我国光伏企业对欧洲发货量的增幅，，，
，没有对亚洲市场那么多。。。

第二
，，，，用发货量来比较，，，，更为客观
。。。
。2023年一季度，
，，，我国对欧洲市场发货“已安装在组件内或组装成块的光电池”共计5781万个，
，，，重量为143万吨。
。今年一季度，，我国对欧洲发货5349万个，，，重量为130万吨。。。。如果考虑到组件效率的提升，，
，我国对欧洲出口的组件的容量，，其实并未下降。。欧洲究竟怎么样，
，德国是一个风向标。
。。。根据集邦咨询报告显示，，，2024年1-2月，，，德国新增光伏装机2.43GW，
，，
，去年同期约为1.62 MW——德国的增长是指数级别的。。
。。另外，，，今年前两个月，，，
，欧洲60%的电力由清洁能源提供
，
，，创下历史新高。。这也进一步坚定了欧洲市场的信心，，，，后续有望继续保持较高的景气度。
。。反倒是欧洲的逆变器市场
，，，，出现了断崖式下跌。
。。这需要引起警惕
。。。去年一季度
，
，，，我国对欧洲出口逆变器出口额为20.58亿美元，，，数量为502万台，，重量为5.9万吨。。今年一季度，
，，我国对欧洲逆变器出口额仅为6.32亿美元，，数量为176万台，
，重量为2.15万吨，，，分别下降69%
、、65%和64%！！

欧洲的光伏装机在增长，，
，但逆变器进口却出现了断崖式的下降。。。这一反常之处，，，，印证我们此前所掌握的信息：前期欧洲逆变器的库存是惊人的，，主要是微逆和小型组串产品
，，，当然也包括了户储产品。。欧洲的光伏组件一方面在去库存，
，一方面又在补库。。。但是，
，
，，欧洲的逆变器之前的库存实在高，
，
，去化压力显然比光伏组件要更大。
。
。另外
，
，，户用变流器等产品由于仓储物流安全要求高
，，还需要定期补电，，库存成本很高，，
，，另外电芯降价也会导致货值不断折损。。种种不利因素叠加之下，，欧洲的逆变器即使也在去化
，，，但想要再恢复高增长，，，，尚需一定时日
。
。
。

亚洲市场的增长，，，，并不完全是亚洲光伏市场需求的真实体现。。。实际上，，我国对于亚洲的硅片、、电池出口中，，，，绝大部分为东南亚产能以及土耳其产能。。。这些产能转化为光伏组件后，，，一小部分满足当地市场需求，，
，
，绝大部分流向了北美。。现在以及未来相当长的时间，，，中国光伏主力海外市场，，，，其实就是三大块：亚洲、、、、欧洲和北美。。
。。

所以说，
，，，亚洲市场，，，，既是一个高增长的市场
，，，由于其潜在的特殊性，，又是一个利润相对丰厚的市场，，，，当然也是一个在未来受地缘政治影响比较明显的市场。。。。分析北美市场
，，
，，要结合东南亚国家的出口情况
，
，，与中国海关数据关联度不高，，不作为我们今天的重点。
。赶碳号对今年一季度我国光伏出口的TOP20国家做了整理。。。有一些市场提升的速度，，，超出了我们的想象
，，比如印度、
、、、巴西、
、
、沙特、、、、西班牙、、
、希腊等。。这些具体而微的每一个市场，，，都值得光伏人深入研究。。最近一段时间，，，中国光伏的产能以及光伏产品长期低位运行，
，，，已经引发一些外部环境的变化，，
，，有的是一些不满，，但更多的还是误解。。光伏企业全产业链出海
，
，，，而不只是产品行销全球，，已经变得越来越迫切。。
。

几天前，，
，，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，，，，我们需要站在一个更高的维度去思考行业的发展。。例如
，
，
，如何牢牢抓住创新这一核心竞争力，，
，合理控制扩产节奏，，，不断增强抗风险能力
；如何坚持系统观念
，
，，，推动光伏发电更好地融入新型电力系统，，
，持续推动行业的健康与可持续发展等等。。。这些真知灼见、、、金玉良言，
，值得包括政策制定者、、、
、产业招商中的各地政府
、、
、、光伏企业等等在内的每一个人深思、、、反思。。。赶碳号个人认为
，，更高的维度
，，
，除了产能以外
，，也要全国一盘棋，，
，，甚至全球一盘棋。。。。

匆忙而又有些难熬的2024年，，已经过去了近五个月。。。希望今年光伏企业全产业链出海的故事，
，越来越精彩。。。只有实现这样一次迭代与进化，，中国光伏企业才能真正成长为世界级的企业。。。。

（文章来源：赶碳号）